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Salesforceの添付ファイルを一括ダウンロードする方とは？カスタマイズする方法も紹介！

IT・技術関連更新日：2024.09.05

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Salesforceの添付ファイルを一括ダウンロードする方とは？カスタマイズする方法も紹介！

Salesforceレコードの添付ファイルをダウンロードする Salesforceでは、カスタムオブジェクトを含む各レコードに関連するドキュメントを共有する方法として、レコードへの添付ファイルがあります。レコードへのアクセス権があるユーザは、添付ファイルをダウンロードできます。ほとんどの Salesforceレコードで、Microsoft® Officeドキュメント、Adobe® PDF、画像、動画などを添付ファイルとして共有できます。

Salesforceレコードへの添付ファイルのダウンロード制限

Salesforceレコードへの添付ファイルは、Salesforceの「参照」もしくはオブジェクトの「編集」の権限を持つユーザであれば、原則として誰でもアップロード、ダウンロードができます。ユーザによる添付ファイルのアップロード、ダウンロードを防止したい場合は、権限セットを使用すれば制限できます。

Salesforceにおける添付ファイルとSalesforceファイルの違い

Salesforceからダウンロードできる添付ファイルには、「添付ファイル」と「Salesforceファイル」の2種類があります。 [添付ファイル] 関連リストにアップロードされたファイルは添付ファイルに、[ファイル] 関連リストされたファイルは、Salesforceファイルになります。但し、[添付ファイル] 関連リストにアップロードしたファイルを、添付ファイルではなく、Salesforceファイルとしてアップロードする設定があります。組織の設定に応じて、添付ファイルもしくはSalesforceファイルとなります。

Salesforceにおける添付ファイルとは

Salesforceにおける添付ファイルとは、Salesforceレコードなどのオブジェクトに添付されたファイルをさします。ファイルのダウンロードと、ブラウザと設定による表示ができます。

Salesforceファイルとは

Salesforceファイルは、Lightning ExperienceおよびSalesforce Classic内のファイルです。それぞれに以下の機能がサポートされています。添付ファイルよりも多くの機能があります。ユーザが、「添付ファイル」関連リストにアップロードしたファイルでも、管理者による設定でSalesforceファイルとすることができます。＜Lightning Experience＞ファイルの [プレビュー] ページを介して実行できます。・[共有] ・[ダウンロード] ・[新しいバージョンをアップロード] ・[削除] ・[フォローされている人] ・[バージョン] ＜Salesforce Classic＞・削除・プレビュー・ダウンロード・同期・詳細を編集・共有設定・新しいバージョンをアップロード・フォローされている人・共有先・バージョン

Salesforceの添付ファイルを一括ダウンロードする方法

Salesforceの機能では、ユーザが添付ファイルを一括ダウンロードする機能はありません。 管理者は、ウィークリーもしくはマンスリーレポートのエクスポート機能を、添付ファイルの一括ダウンロードとして使用できます。

Salesforceのウィークリーレポートから添付ファイルをダウンロードする

Salesforceのウィークリーレポートを使用して、添付ファイルをダウンロードする方法を紹介します。 この方法でダウンロードしたファイルは、以下の2つで構成されます。Attachmentsフォルダ内の添付ファイルは、ファイル名がSalesforceの内部管理のために割り当てたIDになっています。ダウンロード後にファイル名のリネームが必要になります。・Attachmentsフォルダ添付ファイル一式がこのフォルダに納められています。・Attachment.csvファイル Attachments内の添付ファイルの詳細情報一覧を記載したファイルです。

Salesforceのウィークリーレポートから添付ファイルをダウンロードする手順

Salesforceのウィークリーレポートのエクスポート機能を使用して、添付ファイルをダウンする方法を説明します。 ①Salesforceのウィークリーレポートを開きます。 [設定] ＞[管理者設定] ＞[データ管理] ＞[データのエクスポート] ＞ウィークリーレポート ②添付ファイルをダウンロードしたいオブジェクトを指定して、エクスポートを実行します。 ③エクスポートファイルが作成されたら、ダウンロードします。 Attachment.csvを参照してファイル名を修正しましょう。

Salesforceの添付ファイルのダウンロードをカスタマイズする

Salesforceファイルとして添付されたファイルについては、ファイルがダウンロードされるときの動作をカスタマイズできます。 Apexコールバックを使用してダウンロード前にカスタマイズコードを実行し、ダウンロードの続行を決定します。SOAP APIによりダウンロードがトリガされる場合は、Apexクラスによってダウンロードの許可が確認されます。ダウンロードが許可されない場合は、エラーメッセージを含む例外として返されます。＜カスタマイズの例＞・ファイルのダウンロードを制限する。例）ユーザプロファイル、使用されているデバイス、ファイルの種類とサイズなど。・IRM制御により、ファイルのダウンロード回数などの情報を追跡する。・不審なファイルに関するフラグを設定し、ダウンロード前にウィルス対策スキャンにリダイレクトする。

Salesforceの添付のファイルの種類とダウンロードのカスタマイズ

Salesforceの添付ファイルの種類とダウンロードについて説明しました。 Salesforceレコードの添付ファイルには、添付ファイルとSalesforceファイルがあり、Salesforceファイルではダウンロードをカスタマイズできます。セキュリティ対策として、こうした機能を活用するとよいでしょう。]]>

この記事の監修者・著者

株式会社オープンアップITエンジニアAWSパートナー/Salesforce認定コンサルティングパートナー認定企業

ITエンジニア派遣サービス事業を行っています。AWSやSalesforceなど専門領域に特化したITエンジニアが4,715名在籍し、常時100名以上のITエンジニアの即日派遣が可能です。

・2021年：AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
・2022年3月：人材サービス型 AWSパートナー認定
・AWS認定資格保有者数1,154名（2024年6月現在）
・Salesforce認定コンサルティングパートナー
・Salesforce認定資格者276名在籍（2024年5月現在）
・LPIC＋CCNA 認定資格者：472 名（2024年6月時点）