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Salesforceのマーケティングユーザとは？利用できる機能についても紹介

IT・技術関連更新日：2024.09.05

エンジニア採用

Salesforceのマーケティングユーザとは何か Salesforceの「マーケティングユーザ」はSalesforceのユーザーに付与する権限の一つです。Salesforceは顧客情報の管理や営業支援、カスタマーサポートツールとして利用できますが、マーケティング部門でも活用できるサービスです。マーケティングユーザは、マーケティング部門でこれまでに行った活動内容やその結果を管理できる「キャンペーン」という機能を利用する際に付与する権限です。キャンペーンと聞くと何らかのお得な割引や無料期間をイメージしますが、Salesforceで管理するキャンペーンはそれだけではありません。

Salesforceのキャンペーンはどんな機能？

キャンペーンの機能は、社内で実施したセミナーや展示会等のイベント、打ち出した広告、ダイレクトメールといったマーケティングでの活動内容を記録しておけます。記録するだけではなくイベントへの出席状況の管理や、マーケティング部門で必要な商談に関する各種データや、ROI（費用対効果）等を可視化して効果測定可能な状態に導いてくれます。

Salesforceでのマーケティングユーザの付与方法について

Salesforceでキャンペーン機能を使う際は「マーケティングユーザ」のチェックボックスにチェックを入れる必要があります。初期状態でもキャンペーンを参照することは可能ですが、作成・編集・削除する場合は権限付与が必要です。付与方法は簡単です。ユーザー自体の有効/無効化やService Cloudの権限付与をする「ユーザー」メニュー内の各ユーザープロファイル画面に「マーケティングユーザ」のチェック欄があるので、チェックボックスにチェックを入れるだけで完了です。

Salesforceのキャンペーンで活用すべき機能

キャンペーンには多くの機能が備わっていますが、特に便利な機能としてキャンペーンインフルエンスを紹介します。キャンペーンインフルエンスは、何らかの商談に影響のあったキャンペーンを関連づける機能です。関連付けすることで、どのキャンペーンがより効果的であったかが後から確認できるようになります。関連付けは手動でできますが、自動化することも可能です。自動化する場合は、Salesforceの設定メニュー内「カスタマイズ」の「キャンペーン」から「キャンペーンインフルエンス」へ進み、「自動関連付け」の項目を有効化することで設定できます。

Salesforceのマーケティングユーザを付与してキャンペーンを使いこなそう！

Salesforceのマーケティングユーザを有効にすると、便利なキャンペーン機能が利用できます。マーケティングのために実施した各種イベントや活動は、効果測定をして次の戦略に繋げていかなければ意味をなしません。それでも提供しているサービスや商品がたくさんあって、それぞれ頻繁にイベント等を行っていると管理が疎かになりがちです。Salesforceのキャンペーン機能はそのような状況を解決してくれるツールの一つです。ぜひキャンペーン機能を利用して、分析までにかける時間を短縮して効率的にマーケティング活動を行ってはいかがでしょうか。]]>

この記事の監修者・著者

株式会社オープンアップITエンジニアAWSパートナー/Salesforce認定コンサルティングパートナー認定企業

ITエンジニア派遣サービス事業を行っています。AWSやSalesforceなど専門領域に特化したITエンジニアが4,715名在籍し、常時100名以上のITエンジニアの即日派遣が可能です。

・2021年：AWS Japan Certification Award 2020 ライジングスター of the Year 受賞
・2022年3月：人材サービス型 AWSパートナー認定
・AWS認定資格保有者数1,154名（2024年6月現在）
・Salesforce認定コンサルティングパートナー
・Salesforce認定資格者276名在籍（2024年5月現在）
・LPIC＋CCNA 認定資格者：472 名（2024年6月時点）